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军工板块刷新5年新高!这家公司是国产C919核心供应商,10万亿超级赛道,景气度有望持续上行

2021-11-30| 发布者: 同安信息社| 查看: 135| 评论: 1|文章来源: 互联网

摘要: 硬核箴言:预测从来不是我的强项,而且我也不依靠准确的预测来赚钱。我们往往只是买入好的公司,并一直持有......
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硬核箴言:预测从来不是我的强项,而且我也不依靠准确的预测来赚钱。我们往往只是买入好的公司,并一直持有——戴维·克拉克《查理·芒格的投资思想》

投资逻辑:

军民用中大型飞机研发制造龙头平台,整机资产实现重组上市。公司是我国军民用中大型飞机研发制造龙头平台,我国主要的大中型运输机、轰炸机、特种飞机等飞机产品的制造商,是新舟系列飞机、C919客机、ARJ21飞机以及国外民用飞机的重要供应商。于2020年进行资产置换,有望迎来价值重估。

新增产能释放在即,业绩增长拐点可期。有10项生产能力建设项目预计于2021-2023年间完工达产,作为主机单位同型号研制进度关联紧密,产能建设启动较早,未来两年有望迎来由新增产能达产牵引的业绩拐点。产品需求持续提升,积极备产备货,预计伴随产品交付业绩将实现快速释放。

军民双轨驱动,开启大飞机市场高景气阶段。我国经济总量持续增长,国防费用投入稳步增加,未来五年是我军构建战略投送和远程打击能力的关键时期,大型军机市场具备稳定的拓展空间,公司即将开启产能爬坡阶段。我国民航运输市场需求旺盛,未来将成为民航飞机需求第一大国,预计国内民航飞机2020-2039年新增交付量为8725架,采购价值量约为9.21万亿元,公司是国产民用C919飞机和ARJ21飞机核心供应商,将充分受益于国产民机产业的高景气周期。

一、军民用中大型飞机龙头平台,整机资产实现重组上市

1)中大型飞机研发制造龙头平台,独享战略市场空间。公司是我国中大型飞机研发制造龙头平台,全称中航西安飞机工业集团股份有限公司,是科研、生产一体化的特大型航空工业企业,是我国中大型军民用飞机的研制生产基地,公拥有国内大中型民用飞机、全系列飞机起落架及机轮刹车系统的核心资源,主要承担各种大中型民用飞机、起落架和刹车系统的研发、制造、销售与服务。

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责任编辑:彭佳兵



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