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东吴证券:哪些医药能走出独立行情?重点推荐新冠治疗药物及疫苗等

2021-11-30| 发布者: 同安信息社| 查看: 135| 评论: 1|文章来源: 互联网

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来源:东吴研究所

原标题:【医药*朱国广】哪些医药能走出独立行情?重点推荐新冠治疗药物及疫苗等

医药

哪些医药能走出独立行情?

重点推荐新冠治疗药物及疫苗等

投资要点

本周(2021.11.22-2021.11.26)、年初至今生物医药指数涨幅分别为1.69%、-6.40%,相对沪指的超额收益分别为2.30%、0.34%;本周医疗服务、器械及生物制品等股价涨幅较大,商业、化药及中药等股价较为弱势;本周涨幅居前九安医疗(+42.97%)、威尔药业(+39.60%)、众生药业(+34.70%),跌幅居前国发股份(-27.61%)、兴齐眼药(-16.84%)、华东医药(-7.74%)。涨跌表现特点:原料药板块持续强势,尤其是受到新冠治疗药物CDMO的影响,CXO板块股价涨幅明显,博腾股份(维权)、九洲药业等涨幅较大;科研服务的生物制剂领域涨幅较大,百普赛斯、诺唯赞等涨幅较大。

南非出现新冠新变异株,传染性增强,挑战全球疫情防控,疫苗+小分子口服药将成为全球核心防控手段。2021年11月25日,南非宣布发现新冠新型变异株,11月26日将其命名为Omicron,前期的流行病学统计显示Omicron的传染性可能高于Delta,已出现在欧洲和亚洲,挑战全球疫情防控。Omicron的S蛋白突变众多,现有疫苗和中和抗体的保护效力可能有所降低,但依然具备降低死亡率重症率的潜在作用。研发新一代的新冠疫苗迫在眉睫,mRNA疫苗具备研发效率优势,将成为对抗新冠突变株的有利武器。此外小分子抗病毒药物针对的靶点包括RNA依赖的RNA聚合酶(RdRp)例如默沙东的Molnupiravir、主蛋白酶(3CLpro)抑制剂例如辉瑞的Paxlovid、AR抑制剂例如开拓的普克鲁胺,此类小分子药物对病毒的S蛋白的突变不敏感, 在疫苗接种速度不及预期的国家,将成为主要的防控手段。

Arvinas和辉瑞公布“明星”PROTAC疗法最新临床结果,君实生物PD-1单抗特瑞普利单抗新适应症获批上市。11月22日,Arvinas和辉瑞联合宣布,双方联合开发的PROTAC蛋白降解疗法ARV-471的最新1期临床结果将在12月上旬举行的圣安东尼奥乳腺癌研讨会上公布;11月26日,NMPA官网显示,君实生物PD-1单抗特瑞普利单抗新适应症获批上市,联合化疗一线治疗晚期/转移性鼻咽癌。

具体配置思路:1)创新药及产业链领域:药明康德(维权)、泰格医药、凯莱英、九洲药业等;2)BIOTECH类创新药:康方生物、信达生物、亚盛医药等;3)原料药领域:普洛药业、司太立、天宇股份等;4)疫苗领域:智飞生物、康泰生物、万泰生物等;5)生长激素领域:长春高新、安科生物等;6)医疗服务领域:通策医疗、爱尔眼科、信邦制药等;7)血制品领域:博雅生物、天坛生物等;8)药店领域:一心堂、老百姓等;9)医美领域:爱美客、华熙生物、华东医药、昊海生科等;10)医疗器械领域:眼科耗材:爱博医疗、欧普康视;医疗设备:迈瑞医疗;心血管治疗性耗材:微创医疗、沛嘉医疗;消化治疗性耗材:南微医学;家用器械:鱼跃医疗等。

风险提示:研发进展或不及预期;药品降价幅度超预期;医保政策进一步严厉等。

(分析师 朱国广)

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责任编辑:陈悠然



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